Campbell Soup compra la compañía de aperitivos Snyder’s-Lance por casi 5.000 millones de dólares

Campbell Soup, empresa de alimentación propietaria de las icónicas latas de sopa inmortalizadas por Andy Warhol, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la firma de aperitivos Snyder’s-Lance por unos 4.870 millones de dólares, según informó la compañía.

Según los términos del acuerdo, Campbell Soup pagará 50 dólares en efectivo por cada acción de Snyder’s-Lance, un precio que representa una prima del 27% respecto del cierre del pasado jueves, último día de negociación antes de que aparecieran rumores sobre la operación, que ha sido aprobada por los consejos de administración de las dos empresas y permitirá a Campbell ampliar su cartera de marcas de ‘snacks’.

«La adquisición de Snyder’s-Lance acelerará la estrategia de Campbell», declaró Denise Morrison, presidenta y consejera delegada de Campbell, que ha comprado seis empresas en los últimos cinco años, incluyendo la adquisición de Bolthouse Farms en 2012 y de las firmas Plum y Kelsen en 2013, mientras que en 2015 añadió a su cartera Garden Fresh Gourmet a la que siguió este año Pacific Foods.

Campbell planea financiar la transacción mediante la emisión de deuda a largo y corto plazo por importe de 6.200 millones de dólares, lo que resultará en un apalancamiento proforma de 4,8 veces al cierre de la operación, previsto para el segundo trimestre de 2018, que se reducirá a tres veces para 2022.

Campbell suspenderá sus recompras de acciones propias con el objetivo de maximizar su flujo libre de caja para la amortización de deuda, mientras que prevé mantener el actual dividendo.

Snyder’s-Lance facturó en su último ejercicio fiscal un total de 2.200 millones de dólares y cuenta con una plantilla de unos 6.000 trabajadores repartidos en 13 centros de producción entre EEUU y Reino Unido.