La empresa del juego Cirsa anuncia su salida a Bolsa para captar 460 millones y cubrir impuestos

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 18/06/2025 10:37
  • Actualizado: 18/06/2025 10:56

La compañía del sector del juego y ocio Cirsa ha anunciado este miércoles su salida a Bolsa con el objetivo de captar en total 460 millones de euros para, entre otras cuestiones, poder cubrir los impuestos. Así lo ha informado a través de un comunicado la empresa. Además, con esta captación, la mercantil busca acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento.

Como parte del objetivo de captación, Cirsa ha incluido una oferta de venta por un importe aproximado de 60 millones de euros. Este monto está destinado exclusivamente a cubrir los impuestos y otros gastos relacionados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.

La compañía ha señalado que los ingresos netos obtenidos de la oferta de suscripción ascienden a aproximadamente 375 millones de euros. Este capital se destinará principalmente a acelerar la estrategia de crecimiento de la firma de juego, además de ser utilizado para amortizar deuda existente y reducir el ratio de apalancamiento del grupo hasta aproximadamente 2,7 veces su Ebitda.

La empresa ha añadido que la decisión de proceder y el momento definitivo para lanzar la oferta estarán sujetos «entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)».

Por su parte, la oferta de venta será realizada por la sociedad LHMC Midco «únicamente en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa».

Los directivos no recibirán ingresos en efectivo -salvo para la liquidación de impuestos y otros gastos- y las posiciones que tienen «se reorganizarán para que en el momento de la admisión ostenten una participación directa en la compañía».

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut, ha señalado que el anuncio es «un hito significativo» en la historia de Cirsa y ha recordado que la compañía está presente en 11 países y que el crecimiento se aceleró en 2018 tras la compra de la empresa por parte de Blackstone.

El consejero delegado, Antonio Hostench, ha señalado que la salida a bolsa es «un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva página» en el crecimiento de la empresa. Ha añadido que dará a la empresa «la oportunidad de emprender nuevos proyectos y continuar consolidando» su liderazgo en el sector.

Resultados de Cirsa

Cirsa cerró el primer trimestre de este año con un beneficio operativo de 179 millones de euros, un 9,1% más que en el mismo periodo del año pasado. La empresa registró unos ingresos de explotación de 576,7 millones de euros, un 12,5% interanual más y su mejor registro trimestral hasta el momento, y señaló que durante el primer trimestre del año mantuvo el impulso de 2024.

Cirsa está presente en España, Panamá, Colombia, Perú, México, Costa Rica, República Dominicana y Marruecos, y en 2024 entró en Portugal y Puerto Rico. El negocio está dividido entre el área de Casinos, que cuenta con 451 casinos y salas de juego en ocho países; Juegos y Apuestas online; Slots España y Slots Italia.