LVMH lanza una OPA para hacerse con el 100% de Dior y dispara sus acciones en Bolsa un 11%

La familia Arnault, principal accionista de Christian Dior con una participación del 74,1%, se hará con el control del resto de acciones de la firma de moda francesa mediante el pago de 12.150 millones de euros en efectivo y acciones de su competidora Hermés en una transacción que busca simplificar la estructura del grupo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, que comprará a su vez Christian Dior Couture por 6.500 millones de euros.

En concreto, Semyrhamis, brazo inversor de la familia Arnault y propietaria del 74,1% de las acciones de Christian Dior, lanzará una oferta de 172 euros en efectivo y 0,192 acciones de Hermès International, lo que valora cada acción de la firma de moda en 260 euros y eleva a unos 12.150 millones de euros el valor de la participación que los Arnault aún no controlan.

En la Bolsa de París las acciones de Christian Dior han cerrado con repuntes del 11% y la acción a 252 euros. 

Esta oferta, que podría completarse a lo largo del segundo semestre de 2017 y cuenta con el apoyo unánime de los consejos de administración de Christian Dior y LVMH, representa una prima del 14,7% respecto al precio de cierre de este lunes de las acciones de Dior.

Asimismo y en paralelo a la oferta de la familia Arnault, LVMH y Christian Dior han rubricado un memorándum de entendimiento referido a la venta de Christian Dior Couture a LVMH por 6.500 millones de euros, un precio que representa 15,6 veces el Ebitda ajustado anual de la compañía.

De este modo, Christian Dior Couture se reagrupará en el seno de LVMH con Parfums Christian Dior, que ya forma parte del grupo. También las acciones del holding del lujo galo han subido casi un 4% con la acción en los 223 euros.

«El proyecto representa un importante hito para el grupo», declaró Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, quien destacó que las transacciones permitirán la simplificación de estructuras y el fortalecimiento de la división de marroquinería de LVMH gracias a la adquisición de Christian Dior Couture.