El fondo Water Island Capital entra en Telepizza y Oddo BHF Asset Management eleva su participación

En concreto, Water Island Capital ha adquirido un total de 1,17 millones de acciones de la firma española, que están valoradas en 6,9 millones de euros, según los actuales precios de mercado.

Por su parte, la firma de inversión Oddo BHF Asset Management refuerza su presencia en Telepizza, tras pasar de 3,03% al 3,33% actual, al contar con 3,35 millones de títulos de la firma española, que están valorados en 19,7 millones de euros.

Estos movimientos en el accionariado de Telepizza llegan después de que ayer Fidelity International Limited volviera a recortar su participación desde el 3,45% hasta el 1,89% actual, tras conocerse que
KKR, apoyado por los March y la familia Abelló, lanza una OPA sobre la cadena de restauración, valorado en más de 600 millones de euros.

El grupo de inversores, liderado por KKR, principal accionista con el 26,31% de la compañía, han presentado una oferta de seis euros por acción. Los oferentes consideran que se trata de un «precio equitativo» a falta de la confirmación de la CNMV.

La oferta presentada se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas en que se divide el capital social de Telepizza, esto es, 100,7 millones de acciones (incluyendo 2,7 millones de acciones en autocartera), aunque se excluyen los títulos de Tasty Aggregator y Oregon, que serán inmovilizados.

De esta forma, la OPA se dirigirá al 71,9 millones de acciones de Telepizza, representativas del 71,435% de su capital social y se formulará exclusivamente en el mercado español. Así, los oferentes deberán desembolsar como máximo 431,6 millones de euros para hacerse con el 100% de la compañía, que está valorada en 604 millones de euros.

Los oferentes se han garantizado el compromiso de venta de «manera irrevocable» del 12,74% de las acciones por parte de Santander Asset Management (5,26%), Alliance Bernstein (3,21%), Formuepleje (1,96%) y Axxion (2,3%).

La decisión de lanzar la OPA llegó días después de que Telepizza y Pizza Hut sellaran de forma oficial su alianza estratégica y un acuerdo de master franquicia que entrará en vigor el 30 de diciembre y que busca acelerar el crecimiento de ambas compañías en España, Portugal, Latinoamérica, Andorra, Suiza y Caribe.