Euskaltel constituirá un comité para el seguimiento de la OPA de MásMóvil

Euskaltel someterá a la aprobación de su consejo de administración la constitución de un comité para el seguimiento de la OPA lanzada por MásMóvil por un importe efectivo de 2.000 millones de euros, según ha informado este lunes la operadora vasca de telecomunicaciones.

Dicho comité estará integrado por consejeros que no se encuentren en situación de conflicto de interés dado los compromisos irrevocables de aceptación de la OPA suscritos por los accionistas representados en el consejo de administración de Euskaltel.

La oferta de MásMóvil, comunicada ayer domingo a un precio de 11,17 euros por acción, con una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos 6 meses, es de carácter «amistoso y voluntario» y está condicionada a lograr la aceptación de al menos un 75% de Euskaltel más una acción del capital, y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas.

De momento, la OPA cuenta ya con el respaldo imprescindible de un 52,32% del capital social de Euskaltel, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications), Kutxabank y Alba Europe se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables alcanzados con MásMóvil.

De hecho, hoy mismo Alba Europe, participada íntegramente por Corporación Financiera Alba, ha comunicado a la CNMV que ha suscrito un compromiso irrevocable de aceptación de la OPA de MásMóvil respecto de la
totalidad de su participación en la sociedad, que alcanza el 11% del capital social.

El consejo de administración de Euskaltel recibió el pasado 15 de marzo una carta de oferta no vinculante sujeta a determinadas precondiciones, entre las que se encontraba la realización de una auditoría (due diligence) confirmatoria.

La operación

Con sujeción a determinadas condiciones y tras la firma de un acuerdo de confidencialidad, el consejo de administración de Euskaltel acordó la apertura del referido proceso de auditoría confirmatoria con efectos desde el 18 de marzo de 2021 y durante un periodo máximo de diez días naturales. Euskaltel también aprobó entonces los nombramientos de Citigroup Global Markets Europe AG, como asesor financiero, y de Uría Menéndez, como asesor legal.

Además, acordó negociar de buena fe un acuerdo de colaboración en virtud del cual se obligaría a prestar al oferente el apoyo razonablemente necesario, dentro de las limitaciones previstas en la ley, para llevar a cabo los trámites relacionados con el proceso de OPA y preparar la documentación a presentar por el oferente frente a las autoridades regulatorias y de competencia.

Los miembros del consejo de administración de Euskaltel se pronunciarán sobre la OPA en los plazos establecidos por la normativa aplicable, una vez la CNMV autorice la OPA y el consejo reciba los informes financieros y el asesoramiento legal necesarios.

Gobierno vasco

El Gobierno Vasco ve «con buenos ojos» la OPA amistosa lanzada por MásMóvil por el 100% de Euskaltel al tratarse «de un acuerdo entre empresas del país». El Grupo MásMóvil ha lanzado esta OPA amistosa por casi 2.000 millones euros y la operación cuenta con el apoyo de los tres principales accionistas del grupo vasco, Zegona, Kutxabank y corporación Alba, propietarios del 52,38% de las acciones.

La OPA, comunicada este domingo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha sido lanzada a través de Kaixo Telecom, una sociedad participada al 100% por MásMóvil. El Gobierno Vasco ha señalado que «ha seguido de cerca esta operación» y que la ve con buenos ojos ya que es «una decisión conjunta permite ganar músculo en capacidades tecnológicas y oportunidades de digitalización para el conjunto de Euskadi».

Recuerda que la operación se produce la misma semana en la que el Gobierno Vasco va a aprobar la Estrategia de Transformación Digital de Euskadi y supone «un espaldarazo al impulso que va a marcar esta estrategia para avanzar en la modernización digital y tecnológica con nuevos proyectos de 5 G y de tecnologías habilitadoras como la Inteligencia Artificial o el Big Data».