Los accionistas de Supermercados Dia dan luz verde a la ampliación de capital de 1.028 millones

Los accionistas de Supermercados Dia han aprobado con una mayoría suficiente en la junta de este lunes la ampliación de capital de hasta 1.028 millones de euros, el doble del importe anunciado inicialmente. El precio de emisión ha sido de 0,02 euros por cada nueva acción (0,01 euros de valor nominal y 0,01 euros de prima de emisión), según ha informado la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para ejecutar esta ampliación pondrá en circulación 51.387.555.100 nuevas acciones por un importe efectivo de 0,02 euros por acción, en dos tramos separados de compensación de créditos y aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta.

La ejecución de la ampliación de capital comenzará tras su aprobación este lunes en la junta de accionistas, después de que a finales de marzo el grupo mejorara el acuerdo que alcanzó el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados, para reforzar en mayor medida su estructura de capital a largo plazo.

La cadena de supermercados ampliará capital por hasta un total de 1.028 millones. De esta cantidad, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios y 259 millones de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación.

La operación, que se espera que se cierre a principios del tercer trimestre, reducirá el apalancamiento de Dia en un 60%, fortalecerá su solvencia y mejorará su liquidez, según subrayó la empresa, que no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.

Adicionalmente, la operación incluye la extensión del vencimiento del préstamo sindicado de 902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025 por parte de los acreedores sindicados.

Se modifican además los términos y condiciones de los bonos de 2023, por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance para extender su vencimiento de abril de 2023, a no antes del 30 de junio de 2026.

La ampliación de capital ha sido cuestionada por los minoritarios. Naturinvest, segundo accionista de la cadena de supermercados con el 4,01%, y Western Gate Private Investments Limited, que ostenta una participación del 2,18%, habían solicitado a la CNMV que tuviera en cuenta a los minoritarios a la hora de autorizar las condiciones de esta operación.

En el orden del día de la junta, los accionistas han aprobado también las cuentas de 2020, la modificación de los estatutos sociales y del reglamento de la junta general de accionistas y el nombramiento de Luisa Delgado como consejera independiente.

Con esta nueva incorporación, el máximo órgano de gobierno de la cadena de supermercados se refuerza con un perfil internacional, de gestión de equipos y emprendedor para seguir dando impulso a su hoja de ruta.