Saudí Aramco confirma su salida a Bolsa

Solo quedan unas semanas para que se haga oficial la mayor salida a bolsa de la historia, la de la compañía estatal Saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo. La Autoridad de Mercados de Capital (AMC) saudí, el organismo que regula el sector en el reino, anunció este domingo la aprobación inicial para la salida a bolsa de la petrolera Aramco.»Con esto empieza el proceso de salir a la Bolsa de manera oficial», dijo en una presentación pública el gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, Yaser al Rumayan.

Que el acontecimiento histórico se haga oficial en la Bolsa de Riad (Tadawul) es algo que mucho esperan con ansia. Aramco ha pospuesto su salida a bolsa por diversas razones, pero las autoridades venían señalando en las últimas semanas que la venta de participaciones era una cuestión inminente. Pese a que el precio y la fecha de salida a Bolsa de Aramco, la mayor petrolera del mundo, están todavía por determinar la salida a bolsa se espera con muchas expectativas tanto para inversores regionales como internacionales.

Al Rumayan aseguró que «en los próximos diez días» se elaborarán informes de analistas nacionales e internacionales para fijar un rango de precio de la empresa y tras «5 o 7 días» la empresa saldrá a la bolsa de Riad. Esta semana la cadena saudí con base en Dubai Al Arabiya informó que la salida podría producirse el próximo 11 de diciembre (el precio final de esta primera emisión podría ser anunciado el 4 de diciembre, y las operaciones en la bolsa saudí Tadawul podrían comenzar el día 11). Según ha informado Bloomberg irrumpirá en el parqué valorada entre 1,6 y 1,8 billones de dólares para asegurarse su éxito. Los analistas dicen que el reino probablemente espera que los inversores locales impulsen los precios de sus acciones hacia una valoración deseada de 2 billones de dólares ($2 trillion) y aumenten ese precio antes de cualquier posible cotización en el extranjero, según AP.

El gigante petrolero saudí se estrenará con una participación de entre el 1% y 2% en el  Tadawul. La petrolera saudí recaudará 40.000 millones de dólares, una cifra que supera los 25.000 millones que recabó Alibaba en su salida a Bolsa en 2015, según las fuentes consultadas por Bloomberg.  La salida a bolsa de Aramco es uno de los elementos estrella del proyecto Vision 2030, que impulsa el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, para diversificar la economía saudí.  «Este día es muy importante para el reino de Arabia Saudí», dijo el director ejecutivo de la petrolera Aramco, Amin al Naser, quien aseguró que, en principio, la compañía solo debutará en la Bolsa de Riad, pero deslizó que «otros asuntos futuros serán anunciados en otras fechas».

El director ejecutivo de la petrolera aseveró que las estimaciones del Consejo de Administración de la petrolera es que se distribuirán ganancias «a no menos de 75.000 millones de dólares anuales para el año 2020». «Cuando ponemos 75.000 millones de dólares como mínimo de ganancias netas tenemos en cuenta (…) un precio y una producción razonable del petróleo según el mercado mundial», dijo el empresario.

«Si es necesario, el Gobierno renunciará a su derecho de conseguir ganancias por cinco años, a partir de 2020, para que la empresa pague el mínimo de las ganancias trimestrales a los participantes», añadió Al Naser.

El director ejecutivo de la mayor petrolera del mundo recordó que en 2018 la empresa generó más de 111.000 millones de dólares en ingresos netos y que es «la empresa más fuerte financieramente en comparación con cualquier otra en el mundo». Es difícil exagerar el poder de la empresa petrolera, conocida formalmente como Saudi Arabian Oil Co. Produce más de 10 millones de barriles de petróleo crudo por día, alrededor del 10% de la demanda mundial. El ingreso neto de la empresa en 2018 fue de $ 111.1 mil millones, mucho más allá del ingreso neto combinado de los gigantes petroleros BP PLC, Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC y Total SA, dice AP.

En el primer semestre de 2019, la petrolera logró un beneficio neto de 46.938 millones de dólares, un 11,3 % menos que en el mismo período del año anterior, por el descenso de los precios del crudo. La petrolera estatal saudí Aramco, la mayor del mundo, anunció hoy en un comunicado que sus ingresos netos en los últimos nueve meses -hasta el 30 de septiembre- fueron de 68.000 millones de dólares.

Aramco, que el pasado agosto publicó por primera vez en su historia sus resultados semestrales, obtuvo entonces un beneficio operativo de 92.767 millones de dólares, frente a los 101.218 millones del mismo período del año anterior, con una bajada del 8,3 %.