Sabadell lanza dos emisiones de deuda en libras para reforzar su liquidez frente a la OPA de BBVA

Banco Sabadell ha acudido por duplicado este martes a los mercados para colocar entre los inversores dos emisiones de deuda, siendo una de ellas por parte de su filial TSB, según fuentes financieras. De esta forma, mejorará su liquidez en plena defensa contra la OPA de BBVA.

En primer lugar, Banco Sabadell ha decidido emitir un bono en libras esterlinas, el primero que realiza de este tipo, con un vencimiento a cinco años y en calidad senior preferente.

La nueva deuda de Sabadell tendrá un tipo de interés fijo y tiene un precio de salida inicial de entre 145 y 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro británico. Además del propio Sabadell, están ejerciendo como colocadores del bono Barclays, HSBC y Nomura.

Según estas fuentes financieras, Sabadell ha decidido emitir en libras para ampliar la base de inversores. Además, se considera que la emisión tiene encaje al ser el banco dueño de TSB, logrando un equilibrio en el balance.

Por otro lado, el propio TSB ha acudido a los mercados con una titulización de consumo, la tercera que realiza este año, por un total de 500 millones de libras.

Para esta emisión, los encargados de la colocación son Sabadell, Lloyds, NatWest, Santander y RBC. Tendrá un vencimiento de cinco años y un tipo de interés variable ligado a la tasa de referencia en Reino Unido, SONIA.