China suspende la salida a Bolsa de Ant Group prevista para este jueves

La Bolsa de Shanghái ha decidido suspender el debut en el mercado bursátil de la compañía china de servicios financieros Ant Group, matriz de Alipay y controlada por Jack Ma, fundador de Alibaba, alterando así los planes de la compañía de llevar a cabo la mayor salida a Bolsa de la historia prevista para este jueves.

El mercado bursátil de la ciudad china ha informado este martes a la ‘fintech’ de que no cumple los requisitos para debut en los mercados, ya que en este lunes el propio Jack Ma acudió a una reunión con el Banco de Popular de China y otras autoridades supervisoras. Además, la propia empresa ha informado de «cambios» en el entorno regulatorio.

Esta nueva información no está desglosada en el folleto inicial, por lo que los inversores no cuentan con toda la información necesaria para adquirir acciones de la empresa, lo que se traduce en una violación del reglamento de admisión a cotización de nuevas empresas.

Mayor salida a Bolsa de la historia

Ant Group tenía previsto debutar en Hong Kong y Shanghái este jueves en lo que sería la mayor salida a Bolsa de la historia. Según informó la empresa la semana pasada, estima que recaudará unos 133.656 millones de dólares hongkoneses (14.596 millones de euros) y 114.944 millones de yuanes (14.490 millones de euros).  Además, en ambas transacciones Ant Group se reserva la opción de colocar hasta 250,6 millones de títulos adicionales en caso de sobresuscripción de la oferta (‘green shoe’), lo que elevaría el monto de la operación en otros 4.360 millones de euros.

La valoración de Ant Group alcanzaría así los 2,43 billones de dólares de Hong Kong (265.236 millones de euros) sin tener en cuenta el ‘green shoe’, que elevaría el valor de la compañía hasta los 2,7 billones de dólares hongkoneses (294.769 millones de euros), prácticamente el doble del valor estimado para la compañía en 2018 cuando cerró una ronda de financiación en la que participaron inversores institucionales como el fondo singapurense GIC, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake, Temasek, The Carlyle Group o Primavera Capital.

La Bolsa de Hong Kong todavía no ha emitido un comunicado similar, por lo que el debut en el mercado hongkonés sigue previsto para el 5 de noviembre. Sin embargo, Ant ha emitido un comunicado alertando de la suspensión en Shanghái y de que la Bolsa de Hong Kong podría tomar una decisión similar.