Merlin Properties firma dos préstamos verdes con entidades bancarias por 660 millones

Merlin Properties ha suscrito un préstamo verde sindicado de 600 millones de euros, a cinco años, con cinco entidades bancarias (BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y Société Générale) y un préstamo bilateral con el Banco Sabadell, a cinco años, por importe de 60 millones.

La socimi que preside Ismael Clemente ha informado este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta financiación verde corporativa le permite añadir 660 millones a su liquidez disponible, alcanzando los 2.000 millones, lo que asegura el repago de todos los vencimientos de deuda hasta 2027.

La financiación se ha cerrado con un coste medio de 126 puntos básicos sobre midswap (índice de referencia de emisiones de renta fija) y alarga la vida media de su deuda de 5,2 a 6,1 años, con lo que, según Merlin Properties, el pasivo queda ordenado de cara a las exigencias del nuevo ciclo.

Adicionalmente a esta financiación, la compañía dispondrá del préstamo acordado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por importe de 50 millones de euros a diez años.

La firma da así un paso más en su estrategia, según informó la compañía a la CNMV en abril pasado, de convertir su deuda sénior en circulación en sostenible, un total de unos 4.000 millones de euros. La socimi tiene un plan de sostenibilidad, Camino a neto cero, que contempla ser una compañía con cero emisiones netas en 2030.