Helvetia cierra la financiación de la compra de Caser tras colocar un bono híbrido de 600 millones
Helvetia ha dado un paso más para completar la adquisición de la española Caser. Ha colocado un bono híbrido subordinado por 600 millones de euros en el mercado de capitales europeo, con el que completa la financiación de la compra de la aseguradora.
La emisión la ha realizado su filial Helvetia Europe y el bono tiene un cupón fijo hasta su primera fecha de compra opcional, 2031, del 2,75%. Los colocadores han sido Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Natixis y Morgan Stanley, según ha informado la compañía.
Helvetia ha informado de que este bono sirve, además de para fines corporativos generales, para completar la financiación de la participación mayoritaria en la compañía española de seguros Caser, tras haber colocado ya 3,3 millones de nuevas acciones por 300 millones de francos suizos (280 millones de euros) como parte de una ampliación de capital la pasada semana con el mismo fin.
El director financiero del grupo, Paul Norton, ha destacado que, «pese al entorno desafiante», Helvetia ha aprovechado la dinámica actual del mercado para implementar su estrategia financiera para la compra de Caser.
Helvetia espera poder completar la adquisición del 70% de Caser a finales de junio, tras haber obtenido ya la aprobación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y la Comisión Europea.
Lo último en Economía
-
El BCE cree que los bancos españoles «están cortos de capital» y les pide «recortar el dividendo»
-
Griffiths (Seat) critica duramente al ecologista Sánchez por su abulia en promover el coche eléctrico
-
Nuevo precio del aceite de oliva en Alcampo: menos de 9 euros el litro
-
Lidl rebaja un 50% este conjunto de mesa y sillas de jardín
-
Lidl deja en 1 euro el precio de su bebida de proteína más vendida: hay varios sabores
Últimas noticias
-
César Menotti, el hombre que escribió la primera página dorada del fútbol argentino
-
‘Bulaños’ y el macarra
-
Rublev remonta a Auger-Aliassime y conquista Madrid por primera vez
-
Madonna hace historia en Copacabana con un concierto récord de 1,6 millones de personas
-
Muere César Luis Menotti a los 85 años