Helvetia cierra la financiación de la compra de Caser tras colocar un bono híbrido de 600 millones
Helvetia ha dado un paso más para completar la adquisición de la española Caser. Ha colocado un bono híbrido subordinado por 600 millones de euros en el mercado de capitales europeo, con el que completa la financiación de la compra de la aseguradora.
La emisión la ha realizado su filial Helvetia Europe y el bono tiene un cupón fijo hasta su primera fecha de compra opcional, 2031, del 2,75%. Los colocadores han sido Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Natixis y Morgan Stanley, según ha informado la compañía.
Helvetia ha informado de que este bono sirve, además de para fines corporativos generales, para completar la financiación de la participación mayoritaria en la compañía española de seguros Caser, tras haber colocado ya 3,3 millones de nuevas acciones por 300 millones de francos suizos (280 millones de euros) como parte de una ampliación de capital la pasada semana con el mismo fin.
El director financiero del grupo, Paul Norton, ha destacado que, «pese al entorno desafiante», Helvetia ha aprovechado la dinámica actual del mercado para implementar su estrategia financiera para la compra de Caser.
Helvetia espera poder completar la adquisición del 70% de Caser a finales de junio, tras haber obtenido ya la aprobación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y la Comisión Europea.
Lo último en Economía
-
El FROB gana 2.700 millones en 2024 por la subida en Bolsa de CaixaBank pero sigue valorando Sareb a cero
-
El Gobierno ataca a los informes económicos independientes por evidenciar la crisis de las pensiones
-
Doblete de 100 Montaditos en Miami con la apertura simultánea de dos restaurantes
-
Verti renueva su concepto de marca para adaptarlo al entorno digital actual
-
Morera Vallejo: «La sociedad no valora al empresario que arriesga todo para generar riqueza y puestos de trabajo»
Últimas noticias
-
El PSOE, socio de Bildu, tacha de «indecencia» que se diga que «está apoyado por los mismos que mataban»
-
Mercedes cumple 107 años con marcapasos y una mente imbatible
-
Una fuerte tormenta en Mallorca deja 20 litros en media hora y causa retrasos y goteras en Son Sant Joan
-
Pillan a la concejal socialista de Bienestar Social en Villaviciosa comprando gambas con dinero público
-
El picante vídeo viral de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el jacuzzi de su espectacular yate