Gas Natural cierra una emisión de bonos por un importe de 850 millones de euros

Gas Natural Fenosa ha cerrado este martes una emisión de bonos por un importe de 850 millones de euros y con un vencimiento en enero de 2028, según ha informado la compañía. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,937% de su valor nominal.

La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido sobresuscrita en más de 2,5 veces y recibió órdenes de más de 130 inversores institucionales de 24 países. El desembolso de esta operación está previsto el próximo día 29 de enero de 2018.

Asimismo, Citigroup Global Markets Limited ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de la compañía energética con vencimientos entre 2019 y 2023, cuyo resultado se conocerá el 23 de enero de este año. Además, según el mismo comunicado, está previsto que los nuevos bonos, en todo o en parte, sean permutados por los bonos de Ga Natural Fenosa que hayan sido finalmente adquiridos por la citada firma de inversión.

De acuerdo a la política financiera de la compañía, explica la cotizada, “Gas Natural Fenosa realiza constantemente una revisión de su estructura financiera con el objetivo de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de la deuda financiera, así como reducir los costes de financiación con buena respuesta por parte de los mercados”, ha señalado el director general Económico Financiero de la compañía, Carlos J. Álvarez.