Banco Santander aumenta un 14% su beneficio y gana 9.309 millones hasta septiembre

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 29/10/2024 09:24
  • Actualizado: 29/10/2024 10:59

Banco Santander aumentó su beneficio neto un 14% en los nueve primeros meses del 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 9.309 millones de euros, según ha informado la entidad este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El motivo de estos resultados ha sido el «fuerte» crecimiento de los ingresos en todos sus negocios globales y regiones.

La entidad que preside Ana Botín subraya que la cantidad de clientes aumentó en alrededor de cinco millones en los nueve primeros meses del año, al alcanzar los 170,9 millones de usuarios.

Además, Banco Santander señala que el impuesto sobre beneficios fue de 4.246 millones de euros, un 13% más, «lo que supone una tasa fiscal efectiva del 29%».

Banco Santander experimentó un crecimiento del 7% en su margen bruto en los primeros nueve meses del año, alcanzando los 46.185 millones de euros.

Este incremento se debe principalmente a la mayor actividad de los clientes y a una sólida gestión de márgenes, lo que impulsó un aumento del 8% en el margen de intereses, que sumó 34.682 millones de euros, con buenos resultados en todos los negocios, especialmente en retail. Además, el margen neto creció un 11,2% hasta los 26.588 millones de euros.

Resultados del Banco Santander

El banco destacó que el margen de intereses en el segmento retail creció un 9% en euros constantes, beneficiándose de una estrategia de gestión de márgenes en Europa, un aumento de volúmenes en Norteamérica y menores costos de depósitos en Sudamérica.

Los ingresos por comisiones también subieron un 5%, alcanzando los 9.666 millones de euros, un aumento del 6% en euros constantes debido a un alza en la actividad de todos los negocios globales.

En cuanto al tercer trimestre del año, Santander registró unas ganancias de 3.250 millones de euros, un 12% más que en el mismo trimestre del año pasado.

Sin embargo, el margen bruto y el margen neto descendieron un 3,4% y un 5,6%, respectivamente, situándose en 15.135 millones y 8.786 millones de euros, mientras que el margen de interés bajó un 2,2%, alcanzando 11.225 millones de euros.

Por otro lado, la ratio de eficiencia progresó «de forma significativa» hasta alcanzar la mejor cifra en 15 años, tras reducirse 2,3 puntos porcentuales, hasta el 41,7%, lo que refleja «el impacto de la transformación del grupo».

De hecho, la entidad destaca que el reemplazo de tecnología «antigua» por plataformas tecnológicas globales compartidas, como la de core bancario en la nube Gravity, han permitido al banco obtener unos ahorros de 378 millones de euros desde 2022.

Por otro lado, las dotaciones aumentaron un 2% como consecuencia de la normalización prevista en el negocio de financiación al consumo, compensada en parte por el «buen comportamiento» en el negocio minorista, especialmente en Europa.

La calidad del crédito se mantuvo estable, con un coste del riesgo de 1,18%, en línea con el objetivo para el conjunto del año, y una ratio de morosidad que mejora hasta el 3,06%.

La ratio de capital CET1 fully loaded fue del 12,5% a cierre del trimestre, por encima del objetivo del grupo, tras registrar en el trimestre una «fuerte» generación orgánica de capital, de 43 puntos básicos, que compensó el cargo para la remuneración al accionista contra los resultados del primer semestre del año, que supuso una reducción de 26 puntos básicos, así como impactos regulatorios y de modelos, que sumaron 18 puntos básicos menos.

Por otro lado, el retorno sobre el capital tangible (RoTE) se situó en el 16,2%, en línea con los objetivos del banco para 2024, mientras que el beneficio por acción (BPA) era de 0,57 euros, un 19% más, con un valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,04 euros al cierre de los primeros nueve meses del año.

Incluyendo el dividendo en efectivo final por los resultados de 2023 abonado en mayo, y el dividendo a cuenta de 2024 aprobado en septiembre y que se abonará en los próximos días, la creación de valor total (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 14%.

De hecho, el próximo viernes abonará un dividendo de 0,10 euros por acción con cargo a los resultados del primer semestre, lo que supone un total de alrededor de 1.500 millones de euros.

Este pago se une a la recompra de acciones que lanzó en agosto y al que también dedica unos 1.500 millones de euros, por lo que la remuneración total con cargo a las ganancias del primer semestre se eleva hasta los 3.050 millones de euros.

Asimismo, y asumiendo que el banco logra todos sus objetivos para 2024 y basándose en la política actual de remuneración para los accionistas, la retribución total con cargo a los resultados de 2024 superaría los 6.000 millones de euros.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha destacado el crecimiento «fuerte y rentable» y el aumento del beneficio por acción del 19%. «El margen de intereses y los ingresos por comisiones suben, la calidad crediticia es sólida, y la transformación nos permite aumentar los ingresos muy por encima de los costes», ha resaltado.

Así, ha elogiado la diversificación por negocios y países del banco que, a modo de ejemplo, ha permitido que los ingresos de la banca minorista y del negocio de consumo hayan aumentado un 8% y se hayan reducido en un 1% los costes, en euros constantes. Estos dos negocios representan más del 70% de Santander.

«En un entorno geopolítico cada vez más volátil, estamos convencidos de que seguiremos con este fuerte impulso tanto durante el resto del año como en 2025, cumpliendo todos nuestros objetivos», ha concluido al respecto.

Negocios globales

El beneficio atribuido de Retail & Commercial Banking creció un 29%, hasta los 5.332 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, gracias a un fuerte incremento de los ingresos (+9%), especialmente en España y Brasil, con aumentos del 17% en ambos casos.

El crédito cayó un 1%, debido a las amortizaciones anticipadas de hipotecas y pymes en España y Reino Unido, en gran medida compensado por el crecimiento en Sudamérica y México.

Digital Consumer Bank obtuvo un beneficio atribuido de 1.507 millones de euros, un 5% más, gracias al crecimiento del margen de intereses y los ingresos por comisiones, así como el control de costes, con las dotaciones en línea con lo esperado.

El negocio de banca corporativa y de inversión (CIB) cerró con unas pérdidas de 2.039 millones de euros hasta septiembre, un 3% menos que en el mismo periodo de 2023 por la inversión en nuevos productos y capacidades, si bien los ingresos se incrementaron un 9% hasta los 6.261 millones de euros, gracias al incremento de doble dígito tanto en margen de intereses (+16%) como en comisiones (+15%).

Wealth Management & Insurance, que engloba los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros del grupo, incrementó el beneficio atribuido un 15%, hasta los 1.266 millones de euros, gracias al crecimiento de los ingresos impulsado por la mayor actividad en todos los negocios: banca privada (+12%), Santander Asset Management (+19%) y seguros (+8%). La unidad alcanzó un nivel récord de activos bajo gestión de 493.000 millones de euros (+16%).

Payments generó un beneficio atribuido de 178 millones de euros, un 53% menos. Si se excluyen los cargos registrados en el segundo trimestre, el beneficio atribuido habría crecido un 10%. En PagoNxt, el margen Ebitda se incrementó hasta el 22,7%, con un incremento de 3,1 puntos porcentuales, mientras que el volumen total de pagos en comercios (Getnet) aumentó un 12%, hasta los 163.000 millones de euros. Por su parte, Cards elevó la facturación un 6%, hasta los 241.000 millones de euros.

Por regiones, España fue el país que generó mayor beneficio a Santander, hasta los 2.837 millones de euros, lo que supone un 53% más que en los nueve primeros meses de 2023. Brasil es la segunda geografía del banco por sus ganancias, al obtener hasta septiembre unos 1.771 millones de euros, un 24% más.