Neinor ultima un acuerdo con Bain Capital para adquirir el 10% de Habitat

Neinor Homes ha confirmado que está cerrando un acuerdo con el fondo Bain Capital por el que la promotora adquiriría una participación del 10% en Promociones Habitat, al tiempo que suscribiría una alianza para gestionar la totalidad de su portfolio, recursos y personal.

La compañía ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, en este momento, se ha firmado un head of terms, el cual incluye un periodo de exclusividad, se ha concluido «favorablemente» el proceso de due diligence (auditoría interna) y ambas partes están acordando los términos finales de la documentación.

También ha explicado que cualquier hito adicional a este respecto se comunicará al mercado de conformidad con la normativa aplicable.

Habitat cuenta con terrenos con capacidad para levantar más de 10.000 viviendas, similar a la capacidad de Neinor Homes (12.000 viviendas sin tener en cuenta los acuerdos de coinversión firmados recientemente, que añade capacidad para otras 4.700 viviendas).

En 2023, Habitat generó unos ingresos de 291 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 24 millones de euros, lo que representa un 48% y un 17%, respectivamente, de las cifras generadas por Neinor Homes, según los cálculos de Banco Sabadell.

Sin tener en cuenta estas dos operaciones, Neinor ya ha sobrepasado el objetivo de sumar 500 millones de euros de co-inversiones, que es la cifra que había marcado como objetivo para 2027 y dónde espera generar rentabilidades superiores al 20% y que es el eje central de su estrategia de crecimiento, algo que Sabadell valora «positivamente».

Esta comunicación por parte de Neinor ha tenido lugar después de que El Confidencial adelantara este martes que la promotora «negocia tomar los mandos de Habitat y sellar la mayor operación inmobiliaria en 5 años».

Según las mismas fuentes, la operación «le permitirá sumar una cartera de 700 millones de euros justo cuando ha completado, con tres años de adelanto, el objetivo de 500 millones en proyectos de coinversión».

En 2021, Neinor también adquirió la promotora Quabit, lo que le aportó un suelo de 7.000 viviendas, 268 de ellas terminadas, 1.337 en construcción, 2.800 de suelo finalista y otras 2.600 unidades de suelo estratégico a un precio de 12 euros el metro cuadrado.